Общая ситуация на рынке:

На данный момент на рынке складывается довольно благоприятная ситуация – его объем растет, средняя цена проекта увеличивается, спрос со стороны заказчиков достаточно велик. Однако, учитывая бурный рост общего числа пользователей Рунета (например, в регионах), это неудивительно и вполне закономерно.
На рынке действует большое число компаний (более тысячи), большая часть из которых состоит из 3-4 человек и работает в низком ценовом диапазоне. Разработка сайтов – один из самых популярных и распространенных видов бизнеса среди технически грамотной молодежи. Деятельность подобных компаний абсолютно непрозрачна и с большим трудом поддается какому-либо учету.
Большая сложность количественной оценки любых параметров рынка – основная причина полного отсутствия какой-либо аналитической информации, при том что на “соседнем” рынке Интернет-рекламы ситуация гораздо прозрачнее.
До сих пор рынок находится в промежуточной стадии. Он уже не “дикий”, но и далеко не цивилизованный. Большинство крупных заказчиков и компаний, для которых Интернет действительно важен, сориентировались в ситуации и работают с лидерами рынка, но при этом огромное число средних и мелких компаний-заказчиков по-прежнему обращаются в малые веб-студии или к фрилансерам.
Попытаемся выделить ключевые моменты, которые помогут нам охарактеризовать текущее состояние рынка.

Низкий порог вхождения компании на рынок:

Низкий порог вхождения – то, что делает рынок разработки сайтов таким популярным для молодежи (в основном студентов) и фрилансеров-одиночек. Действительно, чтобы создать веб-студию, достаточно собрать команду из 2-4 человек, сделать свой сайт и начать поиск клиентов. Офис необязателен, постоянный штат тоже. Спрос на услуги подобных компаний есть и, учитывая низкую грамотность большого числа заказчиков в данной области, такие компании могут оказывать конкуренцию более серьезным игрокам на отдельно взятых тендерах.
Совершенно очевидно, что такие компании не могут обеспечить высокого качества работ и гарантировать четкие сроки их выполнения, однако низкая стоимость услуг обеспечивает необходимый спрос со стороны некрупных и неопытных компаний-заказчиков.
Как правило, такие веб-студии не выживают из-за низкой прибыльности, либо никак не развиваются, оставаясь в зачаточном состоянии.

Большое количество мелких студий:

Из-за низкого порога вхождения, рынок наводнен огромным числом небольших студий и просто одиночек. Это ключевая проблема развития рынка. Неопытному заказчику трудно сориентироваться среди большого числа подрядчиков, и он часто действует наобум или “по знакомству”, получая продукт с заведомо низким качеством. Некоторые компании следующим шагом развития бизнеса в Интернет переходят к более профессиональным разработчикам. Многие, сделав “первый блин комом”, убеждаются в бесперспективности идеи в целом и оставляют все как есть.

Типовые решения студий среднего звена:

Многие студии, обладающие достаточным потоком входящих заявок, делают упор на масштабирование типовых решений (типовой Интернет-магазин, шаблонный дизайн, сайт-визитка и пр.), не предлагая заказчику уникального коммуникационного решения его проблемы. Это помогает снизить стоимость работ и риски, связанные с согласованием результатов (клиент покупает почти “коробку”). Однако такой подход зачастую не учитывает реальных потребностей заказчика и дает на выходе неудовлетворительный результат.
Подобным подходом зачастую грешат и топ-студии (например, ограничиваются 1-2 шаблонами дизайна на большой корпоративный сайт), делая проекты для средних и некритичных для бизнеса клиентов.
Можно выделить общую проблему недопонимания заказчиком, что же он должен получить, заказывая у студии сайт. Многие подходят к проблеме формально, считая хорошим (достаточным) сайтом набор страничек/картинок с информацией о компании. Очень трудно объяснить, почему цены у малых студий и у компаний-лидеров могут различаться на два порядка. Сайт – прежде всего маркетинговый инструмент, который должен обеспечить коммуникацию с посетителем. Разработка эффективного механизма этой коммуникации – основная задача при создании сайта. Сайт вообще может не иметь ни одного графического изображения, или, наоборот, ни одного слова текста – главное, чтобы он решал задачу заказчика. И подобное уникальное решение просто физически не может стоить дешево.

Малое количество студий с высоким качеством работ:

Больших студий с количеством сотрудников более 25 человек на рынке не более двух десятков. Как правило, они известны крупным компаниям-заказчикам и именно среди них проводятся тендеры на проекты с большими бюджетами.
Такое малое количество обусловлено низкой окупаемостью (при увеличении штата растут издержки на менеджмент, что снижает прибыльность) и отсутствием внешних инвесторов (которым рынок неинтересен из-за малого объема и непрозрачности). Выжить помогает наработанное имя, а также диверсификация бизнеса, которая происходит у подавляющего большинства компаний-лидеров.
Также в это число входят немногие компании, имеющие финансовое плечо в виде материнской структуры (большого рекламного агентства, системного интегратора и пр.), которая обеспечивает приток клиентов и финансовую стабильность. Как правило, подобные компании убыточны либо имеют малую прибыльность и нужны только из-за обеспечения полного цикла услуг (нежелание отдавать клиента на сторону) для материнской структуры.

География рынка:

Подавляющее большинство (более 50%) веб-студий сосредоточено в Москве. Из двадцатки лидеров нашего рейтинга только одна студия базируется в Санкт-Петербурге (около 20% от общего числа веб-студий, вторая по численности центр концентрации). Это не может не влиять на ситуацию на рынке. Многие крупные региональные компании вынуждены работать с московскими или питерскими студиями в связи с отсутствием квалифицированных разработчиков в регионах.

Рост компетентности заказчика:

До сих пор представители многих компаний по-прежнему слабо представляют, зачем им нужен сайт и что на нем должно быть.
Однако для большинства крупных компаний (имеющих развитые департаменты маркетинга и рекламы) и компаний, для которых Интернет является важным каналом коммуникации с клиентом (недвижимость, автомобильная промышленность, туризм, бытовая техника и электроника, IT-компании) наблюдается существенный рост грамотности менеджеров, ответственных за Интернет-направление.
Это ключевой момент развития рынка. Заказчик начал понимать, что Интернет может приносить прибыль, и в то же время осознавать, что действительно ему нужно. Кроме роста маркетинговой грамотности (понимания целей и способов их достижения) также растет уровень грамотности технической. Часто заказчик предъявляет требования к функциональности сайта и его движка, учитывая эти параметры при выборе подрядчика. Многие заказчики предлагают использовать внешние независимые CMS-системы для сборки сайта.
Заказчик начал понимать, что сайт – одно из звеньев IT-инфраструктуры компании и должен быть в эту структуру интегрирован. Отсюда возникает необходимость синхронизации информации на сайте с информацией в корпоративной информационной системе заказчика (механизмы репликации данных), повышаются требования к безопасности предлагаемых решений.
Также растет уровень грамотности заказчика в области ценообразования. Если несколько лет назад бюджеты озвучивались по принципу “столько, на сколько сможем уломать”, то теперь заказчик зачастую хорошо ориентируется в ценах на рынке и может вести аргументированы спор по предоставленной смете.

Увеличение объема “повторных” проектов и бюджетов “развития” в общем объеме:

Если несколько лет назад подавляющую долю рынка занимало создание новых сайтов, то сейчас ситуация меняется. Подавляющее большинство крупных и средних компаний, которым, в виду специфики бизнеса, Интернет может быть полезен, уже имеют свои сайты. Поэтому значительная часть их бюджетов уходит на развитие текущего сайта и создание проектов сателлитов, а также на переделку проектов существующих. Подавляющее число тендеров с большим бюджетом (за исключением крупных стартапов) подразумевают либо редизайн (в широком понимании термина), либо контракт на обслуживание проектов заказчика.

Малое количество профильных СМИ и аналитической информации:

Рынок ощущает острую нехватку аналитической информации. Единственно профильное издание – “Эпоха Интернет” (www.ageofweb.ru) содержит каталог студий, аккумулирует информацию по новым проектам и пресс-релизам, но не предоставляет читателю никакой аналитической информации, выступая в роли “статиста”. Многие СМИ, посвященные IT-тематике в целом, публикуют различные новости рынка, но систематизированной информации не предоставляет никто.
Это крайне отрицательно сказывается на прозрачности рынка а также на возможности притока на рынок внешних инвесторов.
Как правило, сотрудники веб-студий, формально занимающиеся маркетингом, на самом деле отвечают только за продажи и имеют весьма размытое представление о рынке в целом и своих конкурентах в частности.

Кол-во и состав игроков:

На данный момент в Рунете существует более одной тысячи профессиональных действующих компаний, оказывающих услуги в области создания сайтов.
Под “действующими” компаниями мы подразумеваем компании, состоящие минимум из 3-4 человек и выпускающие, по крайней мере, 2-3 сайта в год.
Общая масса студий очень разнородна, однако среди нее можно выделить три основных “эшелона”:

3-й эшелон. Малые студии со штатом 3-10 человек и бюджетом до 2-3 тыс. долл. за средний корпоративный сайт (* определение см. ниже). Как правило, в таких студиях работает низко-квалифицированный персонал и они не могут обеспечить высокого качества производимых работ. Количество подобных студий – около одной тысячи.
2-й эшелон. Средние студии со штатом 10-20 человек. Типовой бюджет – 5-10 тыс. долл. Многие из подобных студий способный обеспечить хорошее качество работ и часто оказывают конкуренцию студиям 1-го эшелона. Часть этих студий пошла по пути “фабрики сайтов”, когда компания производит большое количество типовых проектов невысокого уровня (типичный пример – компания “Сема.ру”). Объем данной группы – около 70 компаний.
1-й эшелон. Лидирующая группа компаний. Студии с постоянным штатом более 20 человек и средним бюджетом от 10-15 тыс. долл. Подобные студии могут гарантировать высокое качество работ. Большинство таких студий пытается диверсифицировать свой бизнес и оказывать клиентам более полный спектр услуг (например, разработка фирменного стиля, промышленный дизайн, услуги в полиграфии, услуги в области разработки ПО и пр.). Данные студии обслуживают большинство крупных компаний-брендов и часто пересекаются на тендерах. Количество подобных компаний – около 20.
Многие компании имеет смысл сегментировать по другим показателям, например, отраслям деятельности (так, компания ADV/web-engineering работает почти со всеми крупными игроками на рынке недвижимости, Студия Лебедева имеет в портфолио большое количество банковских и финансовых структур и т.п.).
Многие заказчики выбирают подрядчика по принципу отрасли (кто делал сайт лидерам, кто делал лучшие сайты), резонно полагая, что эти компании смогут обеспечить необходимый результат и для них.
Часть компаний можно разделить по типам производимых сайтов: промо-проекты, корпоративные порталы, Интернет-магазины, онлайн-СМИ и пр. У каждого из типов проектов своя специфика и, как правило, студия предпочитает делать проекты какого-либо определенного типа. При выборе подрядчика заказчик часто обращает внимание на состав типов сайтов в портфолио.

Основные тенденции развития рынка
На основе вышеизложенной информации попробуем выделить основные тенденции, по которым будет развиваться рынок в ближайшие 2-3 года:

Рост компетентности заказчика:

Постепенно сайты перестают делать с абстрактами целями “чтобы был” и начинают ставить перед ними конкретные маркетинговые задачи. Это обязывает менеджеров Интернет-проектов на стороне заказчика действовать максимально эффективно, что ведет к росту их компетентности в этой области. Заказчик требует отдачи от вложенных средств, что обязывает его и подрядчика более утилитарно подходить к поставленной задаче, что в конечном итоге приводит к росту числа успешных проектов и повышению качества оказываемых услуг.
Студии, которые не смогут эффективно решить задачу, стоящую перед клиентом, будут вынуждены перебираться в более низкие ценовые категории и штамповать типовые решения.

Интеграция сайта в общую IT-инфраструктуру компаний:

С ростом числа внедрений информационных систем (ERP, CRM и т.п.), автоматизирующих производство, современный корпоративный сайт крупной компании должен будет занять свое место в ее информационной инфраструктуре. Это не означает потери “самостоятельности” сайта как маркетингового инструмента, но при этом предъявляют определенные требования к механизмам его существования. Студии, которые не будут готовы обеспечить создание проектов, отвечающих этим требованиям, рано или поздно уйдут с рынка больших бюджетов либо будут вынуждены мириться со сборкой своих проектов на сторонних платформах (часто силами внутреннего IT-отдела заказчика).

Использование сторонних CMS-систем:

Количество сторонних, универсальных CMS-систем, на которых будут собираться сайты, возрастет. Это вызвано тем, что большое количество средних студий имеет свои доморощенные наработки, которые не отвечают современным требованиям по функциональности и переносимости. Ряд крупных студий (например, Город-Инфо с продуктом Axiom.Portal, Actis с продуктом Webbuilder) будет пытаться развить свои CMS-системы до статуса независимого программного продукта. Также использование сторонних универсальных CMS, как правило, упростит задачу интеграции сайта в информационное пространство компании-заказчика.

Уплотнение рынка:

С повышением уровня требований, предъявляемых заказчиком, вся масса некрупных студий перестанет быть конкурентоспособной и постепенно прекратит свое существование, либо будет действовать сугубо в низком ценовом диапазоне. Планка вхождения на серьезный будет рынок неуклонно повышаться. В связи с этим постепенно будет увеличиваться прозрачность рынка, более четко выделяться его лидеры.

Диверсификация бизнеса крупных компаний:

Крупные игроки рынка будут стремиться к диверсификации своего бизнеса.
Во-первых, оказание смежных услуг (медиапланирование и реклама, поисковая оптимизация, контент-провайдинг, разработка фирменного стиля и пр.) позволит обеспечить полный цикл Интернет-услуг для клиента.
Во-вторых, наработанный брэнд, а также производственные мощности и база клиентов позволят развиваться в другие области, такие как оффлайновая реклама (полиграфия, радио, TV), разработка ПО, ландшафтный, промышленный дизайн, дизайн интерьеров и пр.
Некоторые компании достигли потолка возможности дальнейшего роста на рынке (при условии окупаемости), что вынуждает их развиваться вширь.

Рост числа компаний-субподрядчиков, работающих с клиентом через веб-студии:

В ближайшее время будет увеличиваться число независимых компаний, предлагающих услуги-сателлиты (такие как контент-провайдинг, SEO, PR-сопровождение) для средних студий, которые не могут позволить себе содержать соответствующий департамент, но стремятся к повышению качества оказываемых услуг.

Увеличение количества средних и крупных студий в регионах:

Этот процесс идет уже сейчас, объемы регионального рынка растут опережающими темпами. Спрос достаточно велик, и рынок вынужден на это реагировать. Кроме того, сохранится тенденция открытия региональных представительств крупных московских компаний.